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世界速读:中国铁建拟发行合计20亿元公司债


(资料图)

观点网讯:12月27日,中国铁建股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)发行公告。

观点新媒体了解到,本期债券采取分期发行的方式,其中,本期债券为该批文向下第七期发行,本期债券规模为不超过人民币20亿元。

本期债券分为两个品种,品种一以每3个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;品种二以每5个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期。

经中诚信国际信用评级评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AAA,说明本期债券到期不能偿付的风险极小。

数据显示,本期债券上市前,发行人最近一期末净资产为3,641.96亿元(截至2022年6月30日合并报表中所有者权益合计),合并报表口径的资产负债率为75.63%(母公司口径资产负债率为19.66%);本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为2,242,697.23万元。

另外,本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。

关键词: 股份有限公司 期限延长 中国铁建

责任编辑:Rex_27

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