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观点网讯：4月21日消息，中国新城镇发展有限公司公布，于2023年4月20日，该公司、发行人及担保人就发行债券与承销商订立认购协议。
据观点新媒体了解，债券由发行人CNTD Success Company Limited(该公司全资附属公司)向专业机构投资者发售。债券将由担保人作出担保。发行人将发行本金总额为人民币15亿元并将于2026年到期的债券，而承销商已分别同意按100%认购价认购及支付(或促使他人认购及支付)债券本金额。债券自发行日期(包括该日)起按年利率3.98厘对彼等未偿还本金计息，每年于4月27日支付一次，首次付息日为2024年4 月27日。
无锡交通集团为本次上海自贸区人民币债券发行提供了担保支持，令集团得以用较低的资金成本获得资金融资，从而为后续项目的投资及公司运营提供充分的资金支持。本次上海自贸区人民币债券的发行，也是近年来集团的首次债券市场融资发行。
经扣除就发售债券应付的佣金及其他预计开支后，所得款项净额将根据适用法律法规，用于项目建设及补充公司营运资金。
另外，新交所已经同意债券上市，惟须待发行债券或达成承销商合理信纳的任何条件（或承销商信纳上述上市将会获得批准）后方可作实。
据悉，中信建投（国际）融资有限公司、农银国际融资有限公司、光银国际资本有限公司、中国民生银行股份有限公司香港分行、招商永隆银行有限公司、信银（香港）资本有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司及澳门国际银行股份有限公司将担任承销商。
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责任编辑：Rex_21
