观点网讯：2月16日，中国奥园集团股份有限公司发布公告称，卖方明兴有限公司（中国奥园全资附属公司）与买方已订立该协议。卖方有条件同意出售，且买方有条件同意以现金代价2.56亿港元购买待售股份。买方集团为Best Discovery International Limited、南粤星桥、星桥香港、众鑫国际、南粤股权投资基金、南粤基金、南粤城发。
(资料图)
据观点新媒体了解，根据招标文件，投标期为2022年12月5日至2022年12月19日（首尾两日包括在内），接受期则为2022年12月19日至2023年2月19日（首尾两日包括在内）。有意向的投标人可根据招标文件所载程序及要求，于投标期内递交标书，并须在递交标书时以本票形式向卖方支付初步按金500万港元。
倘标书获接受，所随同提交的本票将兑现作为购买待售股份的初步按金。所有其他本票在接受期届满后十四日内退还给未中标者。中标人将成为待售股份的最终买方，而卖方将于接受期结束时或之前以接受函通知该中标人标书已获接受。最终买方应在接受函日期后五个营业日内签署买卖待售股份的正式协议。
卖方于投标期接获一份标书，乃买方于2022年12月19日递交。经考虑买方提出的购买价款2.56亿港元及买方集团的投资经验和财务资源后，卖方于2023年2月15日接受买方标书，订约方继而订立该协议。
紧随完成后，假设自本公告日期起至完成期间，已发行奥园健康生活股份总数未有变动，买方及卖方将分别持有目标公司全部已发行股本的29.9%及24.68%。
因此，买方将成为目标公司的单一最大股东，而卖方连同中国奥园将不再为目标公司的控股股东，但仍为目标公司的主要股东。目标公司及其附属公司将于完成后不再入账列作集团的附属公司。
根据买方集团提供的资料，经考虑招标文件的条件及相互商讨后，南粤城发及星桥香港于2022年12月16日就收购待售股份及投资目标公司订立合作协议。南粤城发及星桥香港通过买方合作收购卖方待售股份，南粤星桥进行内部重组。
待重组完成后：众鑫国际及南粤股权投资基金成为南粤星桥的有限合伙人。众鑫国际占南粤星桥总资本的60%，南粤股权投资基金占南粤星桥总资本的40%；南粤股权投资基金由南粤城发在中国设立为有限合伙企业，以及由南粤城发（作为普通合伙人）管理的股权基金；星桥香港仍为南粤星桥的普通合伙人，由众鑫国际和南粤股权投资基金（或其全资附属公司）分别拥有60%及40%。
预期奥园集团将从出售事项实现估计亏损约4476.6万港元，此乃参考目标集团于2022年12月31日止的未经审核账面值计算，惟视乎最终审核结果而定。出售事项所得款项净额计划用于减少集团债项。
考虑到当前市况，董事认为出售事项有利于集团变现在目标公司的部分非地产投资，降低本集团债务水平，有利集团离岸债务重组。董事会（包括独立非执行董事）进一步认为，该协议的条款及条件（包括代价）乃正常商业条款，属公平合理，且符合该公司及股东整体利益。
公告显示，南粤城发为广州南粤基金集团有限公司的全资附属公司。根据买方集团提供的资料，南粤基金是为放大政府财政资金杠杆效应、激活社会资本投资、推进产业转型升级、促进社会经济发展而成立的国有创新型基金管理平台，是华南地区政府投资基金先行者和产业金融创新领军者。
责任编辑：Rex_16
