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观点网讯：9月1日，银城国际控股有限公司发布交换要约2022年到期12.5%优先票据的相关公告。
观点新媒体了解到，于2021年9月21日，公司发行本金总额为1.1亿美元的现有票据。现有票据于香港联交所上市。现有票据的ISIN及通用代码分别为XS2386944859及238694485。
截至本公告日期，现有票据的未偿还本金额为1.1亿美元。根据交换要约备忘录所载的条款并在其条件规限下，公司现正作出要约将任何及所有未偿还现有票据交换公司将予发行新票据。
就于交换届满期限前有效地提交且获接纳作交换的尚未偿还现有票据每1,000美元的本金额而言，合资格持有人将收取交换代价，包括：(a)新票据本金总额1,000美元，及(b)资本化的利息。合资格持有人根据交换要约收到的新票据本金最低为20万美元且为1美元的整数倍，任何零碎金额的新票据将被作废。
新票据将按年利率12.5%计息，并于新票据的到期日支付，新票据的期限为364天。公司已向新加坡证券交易所有限公司申请并获得有关新票据于新交所正式名单上市及挂牌的原则批准。
交换要约已于2022年9月1日开始并于2022年9月8日伦敦时间下午四时整届满，2022年9月13日或前后为结算日期，2022年9月14日或前后新票据将在新交所上市。银城国际控股表示，交换要约一经实行，将改善本集团的财务状况、延长其债务期限、加强资产负债表并改善现金流管理。
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