观点网讯：4月1日，据北京金融资产交易所显示，南昌城市建设投资发展有限公司披露2022年度第一期中期票据发行材料，拟发行上限12亿元的中期票据。
募集说明书内容显示，该中票注册金额为人民币40亿元整，该期基础发行规模为人民币5亿元整，发行金额上限为人民币12亿元整，发行期限2+N（2）年，在南昌城投依据发行条款的约定赎回时到期，信用评级机构为东方金诚国际信用评估有限公司，发行人主体信用级别AAA，主承销商及簿记管理人为中信银行股份有限公司，联席主承销商为中国银行股份有限公司。
观点新媒体了解到，该中票发行日为2022年4月6日至2022年4月7日，起息日为2022年4月8日，上市流通日为2022年4月11日，付息日为自发行日起存续期内每年的4月8日。
据悉，根据南昌城投自身的财务状况和资金需求情况，该期中期票据基础发行规模为5亿元，发行金额上限为12亿元，募集资金拟全部用于偿还南昌城投有息债务，以优化融资期限结构，增加直接融资比例。
而截至本募集说明书签署之日，南昌城投待偿还债务融资余额139.16亿元，其中债务融资工具余额129.00亿元、企业债余额10.16亿元。下属子公司无待偿还债务融资工具。
关键词： 中期票据
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