2022年12月22日 15:40:43
(资料图片仅供参考)
正文：
几个大事。
首先，美股昨晚整体表现强势，一方面是耐克、联邦快递为首的三季报好与市场预期，一方面是美国12月份消费者信心指数好于预期。
现阶段，美联储加息利率峰值市场已经Price In，那么对美股而言，更重要的影响权重就是经济数据。
但是，经济数据的状况和通胀水平关系还是非常密切的，目前我个人还看不到比较明朗的趋势。
受到美股的提振，港股今天表现强势，以互联网为首平台经济表现强势。
得益于昨天zjh召开重磅会议中提到：推动形成中美审计监管常态化合作机制，营造更加稳定、可预期的国际监管合作环境。推动企业境外上市制度改革落地实施，加快平台企业境外上市“绿灯”案例落地。
其实在最近的经济工作会议上，对平台经济，高层也给出了明确的指引：要大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。
所以，我们看到，对于平台经济而言，zc端的逻辑正在被理顺。
但是，从具体的业务层面来说，我认为大家还是要降低预期，过去依托平台优势，赚快钱、割韭菜的年代已经过去，现在平台经济更多要服务实体，还要助力科技发展，以及更多地兼顾公平。
所以，从投资回报的情况的来看，我个人是偏悲观的。
另外今天我看了马化腾的内部讲话，降本增效还是核心，对于一些不赚钱的非核心业务该砍砍，不会手软，包括小米最近也开始裁员。
所以，我的感觉是目前互联网平台整体还在收缩的过程中，所以，现阶段的上涨，更多还是zc层面的修复，当然伴随着经济复苏，也会有一定的业绩修复，但要说未来明确的增长点，我目前还看不太情况，且当做稳增长处理。
A股今天的表现相较外围要差很多，上证还在创本轮调整新低，但是我的观点是明确的，现在就是最后的上车时机，现在就是闭眼买入，然后睡觉。
有朋友希望我点评一下近期CXO的表现，因为走的比较疲软。
CXO是这样，一方面是CXO各家老板多多少少都在减持，这个其实不是一个太好信号，另一方面，大家都知道今年是CXO的一个高增年份，由于新冠订单较多，明年大概率增速放缓，所以，其实资金是希望等过了这个低增速阶段再去做介入的，再有地缘方面的因素，但我认为这不是关键。
大家可以观察，这些利空因素较弱的泰格，它的股价表现其实是相对强势一些的。
从泰格自身给出的业绩预估情况，包括我对于行业的跟踪，并没有发现行业景气度下降的情况，现在国内CXO龙头手上订单基本能够覆盖1-2年的业绩，届时迎来第二轮创新药投资热也不是太难的事。
核心在于，一方面是国内经济的回暖，将带动投融资的回暖，一方面是外围加息周期见顶，那么资产价格也将迎来复苏，虽然我目前看不到确定性趋势，但我认为给外围一年的时间，怎么着也足够了。
所以，对于CXO我是乐观的，这个乐观是基于业绩情况和估值水平，至于啥时能涨，我不知道。
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以下为市场评估表：
责任编辑：Rex_22
