2022年12月16日 15:47:15
正文：
【资料图】
今天感觉稍微好了一些，上来说两句。
先补充下羊三、四日的情况：
羊三日：二日下午体温已经冲高到38.8，开始吃对乙酰氨基酚，三日持续高烧，继续服用对乙酰氨基酚，头痛欲裂；
羊四日：和三日情况差不多，体温从38.8下降到了38.3，依旧服用对乙酰氨基酚，依旧头痛欲裂，喉咙开始疼痛，咽口水都疼。四日晚间在老母亲的提醒下用凉水敷额头，顿时感觉整个头都轻松很多，测体温也下降到了37.4；
羊五日：早起量体温，依旧保持在37.5，看来确实烧了三天后开始不烧了，头疼状况好了很多了，但是又出现了轻微的头晕。
谈几点感受：
第一，羊三、四日真的太难受了，我已经很久没感受过如此难受的状态，个人感受比普通流感状况要重的多；
第二，物理降温，冷水敷头应该对降温非常管用，可惜我知道的太晚，有头痛症状、且处于高烧阶段的朋友可以尝试，应该能缓解绝大部分的疼痛；
第三，病毒就是一套程序，我们的身体不过是把这套程序读了一遍，从我的感知来说，基本是符合xg7天的症状表现的。
目前，对于这个事，我的认知就这么多，理论上大家不必太过担心，但是，还是有些不确定的东西我还没想明白，比如持续反复该怎么办，这过程中持续变异怎么办，这事我目前也只能持续观察学习。
“羊”的事就说这么多，下面聊几句市场，恰好我没先写文的这几天，发生了不少大事，都是重量级的大事。
首先是，美联储初期加息50个基点，拐点确认，但是预计利率峰值要到5%以上，高于市场预期，然后欧洲央行周四会后声明称，为确保让通胀及时回落到目标，仍必须“稳步大幅”加息。
美联储和欧洲央行的偏鹰派表述，让欧美市场受挫，也是今天A股调整的一个主要原因。
美联储和欧洲央行之所以要保持加息的强度，核心还是在于我们谈到的地缘危机对通胀的持续影响，单纯地从货币zc层面入手只是治标不治本，什么时候地缘危机化解了，才是欧美货币zc转向的真正时点。
其次一个大事，《“十四五”扩大内需战略实施方案》落地。
整个文件我大致看了一遍，核心还是集中在供给侧的改革上面，收入端的占比相对偏低，而提升收入的核心，还是要建立在供给侧质量的提升上面，所以，这个核心抓的没毛病。
但这也会带来一个问题，就是如果收入端的改善相对延后，那么消费要起来也不是一朝一夕的事，这个链条会相对拉长。
另外，作为抑制消费的大头，fdc目前还是我们经济的重要一环，这部分压力如果不释放出来，短中期也会是比较难。
所以，对于我个人来说，目前消费我比较看好的还是中等收入群体这块，这部分人基本是高学历人群，基本能够在社会不同阶段更好地去适应发展，所以，他们的消费潜力是比较大的。
我做消费类投资，其实也是主要围绕这部分人群。
有一个数据，比亚迪15-30w级别的车最近几个月增速都非常不错，而10w级别以秦为首的车型却出现了停滞，所以，大家可以想想这是什么原因。
以上，就是这几天的两件大事，今天lh在最新的讲话中表示，对于明年zg经济实现整体性好转，我们极有信心。
所以，对于我们的基本面持续复苏的态势，我想大家已经没有必要去怀疑，现在第一波冲高，对于经济会有短期的扰动，但是长周期来看，确定性已经非常高了，但是，我认为当前市场还没有完全反映这个预期，那么反过来说，现在已经是我们能够通过布局去获取β收益的一个阶段。
另外，我们关注的创新药领域也有一件大事，上海市推出《上海市加快打造全球生物医药研发经济和产业化高地的若干政策措施》，其中第17条强调：
“积极**创新药进入国家医保药品目录。推动国家医保药品目录内创新药在市级医院落地使用，市级医院应在国家医保药品目录发布后的3个月内，根据临床需求和医院特色，将相应创新药以‘应配尽配’原则尽快纳入医院药品供应目录。上述纳入的创新药实行预算单列，不纳入当年医院医保总额预算。”
这里解决了创新药放量的两个痛点，一个是将创新药费用单列之后，医院不用担心创新药价格较高，从而导致药费占总费用的比例过高（这是院长的考核指标），而使得医生不敢多开创新药。
其次，不纳入医保总额预算，也就意味着创新药对医保资金不构成压力，从而有利于创新药医保谈判的降价幅度，有利于保障创新药的合理利润空间。但是，这部分资金还是需要zf来承担，所以，我们看到是上海这样的经济实力比较好的城市带头，后续初期试点，估计也会是从经济发达地区入手，但这已经是个非常好的转变。
所以，总体来说，gj对于创新药的zc是持续逐步转暖的过程中，而这些zc的持续推进都将会对创新药企的营收、利润构成实质性利好，所以，我们对于创新药的观点依旧不变，即各方面逻辑都在逐步理顺，目前虽然经过一轮涨幅，创新药的绝对估值已经不算很便宜，但是从长期来看，现在还是一个价值洼地。
就说这么多吧，我还是得多休息，谢谢大家的关心，祝好！
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以下为市场评估表：
责任编辑：Rex_16
