2023年以来权益市场风格轮动加剧,小盘股指数领跑市场,以诺安中小盘精选混合为代表的部分基金受益明显,超额收益显著。展望未来,业内专家分析认为,从经济基本面、市场流动性和政策扶持等方面考虑,小盘风格或依然占优。诺安中小盘精选混合基金经理韩冬燕表示,2023年宏观经济已逐步回归良性发展,于证券市场而言,随着经济的向上修复和结构优化,投资可以积极寻找生生不息力量和结构性机会。
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据银河证券4月21日发布的基金业绩统计数据,截至2023年4月21日,诺安中小盘精选混合基金近1年净值增长率位居同类前4%(同类为:混合基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)),具体排名为46/1304。另据托管行复核数据,韩冬燕自2016年9月13日起管理诺安中小盘精选混合基金,截至2023年3月31日,其任职以来回报为85.71%,同期业绩比较基准为14.96%,超越基准70.75%;该基金近一年净值增长率为17.29%,同期业绩比较基准为0.88%,超越同期业绩比较基准16.41%。
谈及投资,韩冬燕表示,最重要的是要有一颗“光明心”,“光明”是良知的光辉,“光明心”是修己之心,敬业之心,利他之心。“在长期阅读和对历史的分析中,我个人非常欣赏圣哲王阳明的心学智慧,心学不是唯心主义,而是强调内心的修养与修炼。做人与做事,关键在于一颗心,内心之光是不断修行的结果,无论生活还是投资,都需要我们知行合一,修己助人,始终致力于提高解决问题的能力”,韩冬燕目光深邃地表示。
在投资实践中,韩冬燕同样以“修己,敬业,利他”来要求自己。修己,硬件方面是保持强烈的好奇心,努力拓宽能力圈,不断学习新行业、新领域、新知识;软件方面是不断提升智慧,提升思考的广度和深度,同时调整心态,平复情绪,越是复杂问题越要冷静处理。敬业,是对基金投资始终保持一份敬畏之心,在投资过程中做到“深谋远虑”,谋的是努力为投资人创造长期优秀的年化回报,虑的是不同情况下的投资风险,所以会深刻洞察社会经济发展方向和市场演变趋势,甄选商业模式清晰的投资标的,综合考察一家公司的长期空间、中期趋势和短期业绩,从而争取一方面赚低估值的钱,另一方面赚价值成长的钱。利他,从个人角度而言,韩冬燕希望做一个能给持有人实现长期复利增长的基金经理,可以温暖投资者生命中的某些部分;从投资选择而言,韩冬燕对投资标的考量纳入了社会责任,如特别警惕发生恶性事件的个股,同时对符合国民长期追求健康需要的乳业股则保持一份偏爱。
综合来看,韩冬燕的投资锚定“长”和“稳”。她介绍表示,一是希望自己选择的投资方向与公司均能长期发展;二是希望努力给投资人带来长期相对良好的回报。“投资的长期成功需要基金经理与时俱进、持续成长,看长看大、做时代同频共振者,向下扎根、做产业先锋同行者,深入其中,又出乎其外。我们努力做持续成长的基金经理,客观面对不足,持续优化投资体系,在短期变幻莫测的市场中,排除短期扰动,善于改变、勇于坚持”,韩冬燕在最新的诺安中小盘精选混合2023年1季报中如此表示。
公开资料显示,韩冬燕为经济学硕士,19年证券从业经验,7.5年公募基金管理经历。其曾任职于华夏基金,2010年1月加入诺安基金,现任诺安基金总经理助理、权益投资事业部总经理。在长期的投资实践中,韩冬燕在“价值”和“成长”中寻求动态平衡,善于兼顾二者,着力寻找“长期空间大,公司质地好、成长快、估值不贵”的优质标的。
风险提示:诺安中小盘精选混合型证券投资基金风险等级为【R3】,适合风险识别、评估、承受能力被评定为【C3】及以上投资者。具体的产品风险等级请以产品购买时的详细页面展示为准。不同的销售机构采取的评价方法不用,请投资者在购买基金时,按照销售机构的要求完成风险承受能力等级与产品或服务的风险等级适当性匹配。
市场有风险,投资须谨慎。本观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成投资建议或保证,亦不作为任何法律文件。投资者投资于本公司管理的基金时,应认真阅读《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《风险说明书》、基金产品资料概要等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。投资者需要了解基金投资存在可能导致本金亏损的情形。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不代表本基金业绩表现。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
韩冬燕,女,中国籍,18年证券从业经历,硕士,具有基金从业资格。曾任职于华夏基金管理有限公司,先后从事于基金清算、行业研究工作。2010年1月加入诺安基金管理有限公司,从事行业研究工作,现任公司总经理助理、权益投资事业部总经理。2015年11月5日起,担任诺安先进制造股票型证券投资基金基金经理;2016年9月13日起,担任诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2017年6月23日起,任诺安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2019年4月30日起,担任诺安恒鑫混合型证券投资基金基金经理。自2023年2月18日起,担任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理
【诺安先进制造股票】本基金成立于2015.8.21。2015.11.5至今,韩冬燕担任基金经理。本基金2018-2022年净值增长率分别为:-16.38%、28.81%、46.17%、20.20%、-20.43%,同期业绩比较基准收益率分别为:-19.17%、29.59%、22.48%、-2.86%、-16.88%。(数据来源:诺安先进制造股票型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为80%×沪深300指数+20%×中证全债指数)
【诺安中小盘精选混合】本基金成立于2010.4.28,由诺安中小盘精选股票型证券投资基金更名而来。2016.9.13至今,韩冬燕担任基金经理。本基金2018-2022年净值增长率分别为:-15.57%、20.60%、37.48%、13.99%、-19.62%,同期业绩比较基准收益率分别为:-25.51%、26.38%、23.08%、9.65%、-16.97%。(数据来源:诺安中小盘精选混合型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为中证700指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%)
【诺安行业轮动混合】本基金成立于2017.6.23,由原诺安保本混合型证券投资基金保本周期到期后转型而来。2017.6.23-2019.1.11,谢志华担任基金经理;2017.6.23至今,韩冬燕担任基金经理。本基金2018-2022年净值增长率分别为:-11.71%、28.66%、47.24%、19.23%、-20.12%,同期业绩比较基准收益率分别为:-12.69%、23.23%、17.68%、-0.60%、-11.98%。(数据来源:诺安行业轮动混合型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为60%×沪深300指数收益率+40%×中证全债指数收益率)
【诺安恒鑫混合】本基金成立于2019.4.30。2019.4.30至今,韩冬燕担任基金经理,2022.11.12至今,刘晓飞担任基金经理。本基金2019-2022年净值增长率分别为:5.74%、44.80%、13.87%、-20.97%,同期业绩比较基准收益率分别为:4.86%、17.63%、-0.76%、-12.04%。(数据来源:诺安恒鑫混合型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%)
【诺安低碳经济股票】本基金成立于2015.5.12。2015.9.26-2019.1.21,盛震山担任基金经理;2019.1.22-2023.02.17,蔡宇滨担任基金经理;2023.02.18至今,韩冬燕担任基金经理;2023.02.25至今,李晓杰担任基金经理。自2020.10.28起,本基金分设A、C两类份额。A类2018-2022年净值增长率分别为:-13.63%、36.14%、34.10%、30.55%、0.35%,同期业绩比较基准收益率分别为:-27.89%、19.14%、62.60%、37.76%、-20.25%;C类2021-2022年净值增长率分别为:30.47%、-0.17%;同期业绩比较基准收益率分别为:37.76%、-20.25%。(数据来源:诺安低碳经济股票型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为80%×中证内地低碳经济主题指数收益率+20%×中证全债指数收益率)
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