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嘉实基金王贵重:围绕3大需求 今年相对更看好数字化


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中国经济网北京3月8日讯近年来,数字经济发展按下“加速键”。大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能、5G通信等新兴技术逐渐赋能千行百业,数字经济日渐成为推动经济发展的重要引擎之一。

嘉实大科技研究总监、嘉实科技创新基金经理王贵重表示,从趋势看,发展数字经济是把握新一轮科技革命新机遇的战略选择,将在经济高质量发展新征程中发挥更大的作用,数字经济有望进入高速发展阶段。同时,数字化或将同人工智能深度融合,给我国相关企业带来巨大的发展机会,资本市场上也将陆续涌现出一批科技细分领域的隐形冠军和“专精特新”小巨人。

到底什么样的科技板块更有生命力、更值得关注?王贵重认为,科技是一个供给创造需求的过程,需要满足人类的三大本质需求(信息、能源和生命)才会有持续的生命力。围绕这三大需求去做投资,王贵重长期看好五大方向:数字化、半导体、碳中和、互联网平台、创新药。

具体到今年,相比边际变化和产业阶段来看,更加看好数字化。数字化的本质是利用技术的手段,提升组织信息计算、存储、传播的效率,这是一个长期向上的类消费行业。云计算、人工智能、信创等都属于数字化,都是提效率的一部分。提效率是长期逻辑,人工智能本质也是提效率,帮助我们做一些不愿意做的事情。数字化在今年会呈现信息化、云化、国产化、智能化,四化合一的趋势。

2023年开年以来,数字化领域出现了很多边际变化和产业变化,包括政策催化、新技术落地等,比如ChatGPT的火爆出圈,就标志着AI在自然语言学习(NLP)领域的大模型的进展,AI的认知能力得到了跃升。这类利用人工智能来生成内容(AIGC)的重大意义在于它可以生产信息和大幅提升人机的交互体验,例如和手机、电视、甚至智能车的交互。从投资机会看,这属于商业模式的创新,能够赋能百业,有望给各个行业带来机会。因此从去年四季度开始,王贵重就增加了数字化领域的相关配置。但是其整体的配置不是极致的思想,但也会通过比较进行行业的集中和分散。

从预期看,数字经济与实体经济相互促进将为经济社会发展增添新动力,有效带动投资提质增效。做大做强数字经济成为共识,数字经济有望进入高速发展阶段。不过,王贵重也提示投资者,短期莫在人工智能这类行业中产生过高的预期,现实可能会比预期走的慢一些。但其依旧认为AI行业将产生很大的变化,长期看好AI行业,继续挖掘未来有基本面落地的优质企业。

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责任编辑:Rex_08

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