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新年伊始,公募基金紧抓经济复苏行情。基于对2023年市场有望迎来底部回升的整体预判,基金经理积极备战新年投资,密集调研上市公司。
数据显示,截至1月6日,公募基金新年以来调研上市公司的次数达到1829次,涉及上市公司119家。
从行业分布来看,公募基金调研热度主要集中在机械设备、电力设备、医药生物等行业。其中,帝尔激光(300776)、火星人(300894)获得的关注度最高,分别获得44家、42家基金公司调研;京新药业(002020)、海尔生物、祥鑫科技(002965)、东方电热(300217)、华中数控(300161)等获得30余家基金公司调研。
记者了解到,基金经理近期调研热情旺盛。华南一位科技投资基金经理表示,基于对经济复苏的整体预判,上市公司今年有望获得可观的销量订单。“近期跑上市公司调研,我们发现,部分细分领域龙头公司的订单已有确定性回升,不少二三线公司在海外市场有望拿到新的订单。”
在上述基金经理看来,当前时点,不仅要找到好公司,还要找到业绩反转的好公司。有业绩支撑的公司,最终将在股价上得到体现,给基金组合带来不错的投资回报。
部分主动权益基金在新年第一周的投资回报就超过10%,展现出较强的进攻性。数据显示,截至1月6日,在8168只(各类份额分开计算)主动股票基金、混合基金中,新年首周复权单位净值增长率均值为2.76%,实现正收益的基金占比超过99%;有3424只基金的首周复权单位净值增长率超过3%,占比超过四成;757只基金的首周复权单位净值增长率超过5%,占比为9.27%。其中,表现尤为突出的是广发新能源精选股票A、红土创新科技创新3个月定开混合A,首周复权单位净值增长率分别达到19.14%、18.81%;广发瑞锦一年定开混合、华泰柏瑞新经济沪港深混合、南方碳中和股票发起A等多只基金的首周复权单位净值增长率超过10%。
出于对复苏行情的预期,基金整体仓位也处于抬升态势。根据天风证券(601162)测算,权益基金连续三周上调股票仓位,截至1月6日,普通股票型基金仓位中位数为89.6%,相比上周估计值上升1.5个百分点,偏股混合型基金仓位中位数为85.6%,相比上周估计值上升0.7个百分点。
对于2023年的投资机会,大部分业内人士表达了相对乐观态度。平安基金研究总监张晓泉认为,2023年市场预计迎来底部回升,A股市场盈利有望迎来修复;估值方面,目前市场处于历史底部区域,具有较高的性价比。市场将进入从底部区域缓慢修复的状态。
创金合信基金首席经济学家魏凤春认为,权益市场行情向好,企业盈利逐步筑底修复,需求回升,2023年是行业配置有为之年,整体思路偏积极,寻求谋篇布局。配置思路以自主可控为主线,重点关注疫后重启与国企重塑的主题配置机会。
在行业配置上,张晓泉表示,沿着两个方向寻找投资机会:一是政策持续鼓励的高景气度方向,主要体现在科技成长行业,如新能源汽车、风光储行业、军工领域等;二是短期政策有明显优化的困境反转方向,看好泛地产链和大消费板块的投资机会。
关键词: 公募基金
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