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世界通讯!上市公司理财瞄上19家私募基金,出手16亿元赚了吗

近年来私募产品逐渐受到上市公司青睐,认购私募基金成上市公司理财新方式。

统计数据显示,截至12月19日,今年以来共有12家上市公司认购了来自19家私募证券管理人旗下的23只私募证券产品,认购金额合计16.07亿元。

允泰资本创始合伙人、首席经济学家付立春对《》记者表示,上市公司也是非常重要的机构资金的来源,上市公司自身也有投资或者理财的需求。当前,对机构而言,随着募资渠道越来越广,一些潜在的募资渠道也慢慢地体现出来。上市公司在选择投资私募基金的时候,还是要去看它的风格、品牌、规模、方向、产品设计等方面,进行一个综合考量,要与上市公司理财需求匹配。


【资料图】

上市公司认购19家私募旗下产品

据私募排排网不完全统计,上述19家被上市公司青睐认购的私募证券管理人中,有7家为百亿私募,5家为规模在20亿元至50亿元之间的私募,另外1家为规模在50亿元至100亿元之间的私募。

上市公司二三四五(002195)认购私募最为积极,今年来认购了5家私募证券管理人旗下的8只私募证券产品,合计认购金额5.12亿元,这5家私募证券管理人中,有3家为百亿私募。

私募排排网财富研究部副总监刘有华对《》记者表示,上市公司购买私募的目的是通过理财的方式来管理好闲置资金,提高资金利用率,所以上市公司的投资风格应该是偏稳健的,对流动性也有一定的要求。因此,我们认为上市公司选择私募投资的时候,一方面,从风险偏好的角度来考虑,可以选择债券基金、市场中性等波动较低的策略进行私募投资,因为这一类策略产品的回撤相对可控,而且性价比较高的产品多数属于这一类策略产品,只是这一类产品收益不会特别高;另一方面,如果在市场处于底部的时候,上市公司可以考虑定增和指数增强产品,因为这一类策略是抄底股市的最优选择。

刘有华表示,在私募管理人选择上,不要选择规模太小的私募管理人,建议选择中等及以上规模的私募管理人,因为规模太小的私募管理人不是特别稳定,还处于保生存阶段;而中等及以上规模的私募管理人,相对会比较稳定,而且已经有能力和资金来发展投研能力,并且规模不是特别大的情况下,创造超额收益也会相对比较容易。

中小私募年内业绩逆市上涨

值得注意的是,私募排排网数据显示,上市公司购买私募产品并非“贪大”,反而更青睐中型规模私募,规模20亿元至50亿元获上市公司认购金额为8.3亿元,占比高达51.65%;百亿私募的被认购金额为4.7亿元,占比仅为29.25%。记者查阅中小型私募业绩发现,今年以来,确有中小型私募业绩亮眼。

统计数据显示,今年以来,A股各大指数表现均承压。除11月份单月,A股主要指数回暖外,前11月份A股各大指数表现均为负。其中,创业板指前11个月跌幅29.41%,跌幅最高;深证成指、沪深300和上证50跌幅均超20%,为25.23%、22.01%、20.39%;中证1000跌幅为17.73%,上证指数跌幅为13.42%。

然而,在A股承压势头下,依然有部分私募业绩表现较佳。在私募排排网最新排出的5亿元至50亿元中小规模私募基金公司中,业绩最突出的20家私募基金公司今年以来收益均大于20%。

具体而言,在5亿元至50亿元私募基金公司中,股票策略下公司规模为5亿元至10亿元的小型私募古曲私募基金年内收益高达117.94%,业绩位列第一;同为股票策略下公司规模为10亿元至20亿元的小型私募展麟资本年内收益也高达75.68%,业绩位列第二;此外,股票策略下的千衍私募基金、华舟资产、日斗投资、杭州久盈资产、盛世纪投资、千榕资产和深圳泽源均获得了32%以上的良好收益率。

同时,中小型私募中,债券策略表现也较为亮眼。债券策略下公司规模为5亿元至10亿元的小型私募汇牛私募基金今年以来收益高达72.60%,业绩位列5亿元至50亿元中小型私募基金公司第三;同为债券策略下的私募基金聚润资本、枫时资产、添橙投资也分别获得了70.92%、70.12%、54.97%的年内收益。此外,核心策略包含债券策略的殊馥投资、善择私募、合易盈通、赞庚投资等私募也取得了34%以上的良好业绩。

值得一提的是,汇牛私募基金公司旗下纯债策略产品汇牛紫安1号今年以来收益高达425.39%,成为年内5亿元至50亿元中小型私募基金公司中业绩最高的一只产品。

私募排排网资料显示,上海汇牛私募基金管理有限公司于2014年11月成立,注册资本1000万元人民币。公司有四位基金经理,分别为雷坤、石亚飞、秦政阳、谭婧。该公司累计收益为91.70%,近一年收益为97.78%,年化收益为10.67%。公司旗下基金有55只,在有业绩数据的42只基金中,仅汇牛鑫海2号、汇牛鑫海6号、汇牛1号、汇牛昇腾四只产品收益为负。除收益最高基金产品汇牛紫安1号外,汇牛大唐华夏盛世3号、汇牛上善若水、汇牛紫安3号也取得了314.11%、281.82%、232.01%的收益。

关键词: 上市公司

责任编辑:Rex_21

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