观点网：1月11日，2022年1月11日，海尔智家发布公告称，公司董事会审议通过议案，拟按配售价每股28港元发行4141.36万股新H股。
据悉，配售股份占公司已发行股份总数约0.441%及H股1.469%，以及扩大后的股份总数及H股分别约0.439%及1.448%，配售所得款项净额预计约为11.50亿港元。
配售股份一经发行及缴足，将与发行及配发有关新H股时的已发行H股在各方面具有同等地位。配售价每股28.00港元，较于紧接最后交易日（2022年1月11日）前最后六十个连续交易日在联交所所报平均收市价每股30.31港元折让约7.63%。
本次发行所得款项约11.5亿港元，70%将用于海外工业园产能建设；10%将用于海外工业园信息化升级；5%将用于海外渠道建设与推广；15%将用于ESG领域的相关投资，主要包括产品全生命周期的环境影响管理、环保低碳产品研发以及碳中和能力建设
承配人为 Golden Sunflower 及 Segantii、PAG Pegasus Fund LP、Janchor 及Valliance，各方将分别认购34,856,200股、2,185,800股、2,176,400股、1,311,400股及883,800股配售股份，对价分别为975,973,600港元、61,202,400港元、60,939,200港元、36,719,200港元及24,746,400港元。其中，PAG、Segantii、Janchor为外资PE、投资机构。
此外，在本次发行中，招商银行设计并参与管理的金融产品将通过Golden Sunflower以975,973,600港元认购34,856,200股配售股份。该等金融产品由员工和管理层使用自筹资金进行认购。
责任编辑：Rex_02
