观点网讯：1月4日，深圳国际控股有限公司发布公告称，该公司计划发行10亿元公司债券。
公告透露，证监会已于2021年9月24日批准该公司在中国境内向专业投资者公开发行金额不超过人民币100亿元的公司债券。债券将采取分期的方式发行并于深交所上市，本期公司债券为该批文下的第二期发行，发行规模不超过人民币10亿元。
本期债券分为2个品种，其中品种一债券全称为深圳国际控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)，简称“22国际P1”，债券代码“149768”，品种一为6年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；
品种二全称为深圳国际控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)，简称“22国际P2”，债券代码“149769”，品种二为10年期固定利率债券，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
募集说明书提到，本期债券品种一的票面利率预设区间为2.60%-3.60%，本期债券品种二的票面利率预设区间为2.90%-3.90%。
另外，深圳国际提到，本期公司债券的募集资金在扣除发行费用后用于置换发行人前期已用于偿还公司债券的自有资金、补充流动资金。
其中，深圳国际于2018年11月13日发行深圳国际控股有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期，发行规模为47亿元，该期债券附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。根据最终登记回售结果，18国际P2回售金额为47亿元，发行人已于2021年11月15日使用深圳国际控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)的募集资金以及部分自有资金偿还了18国际P2的回售本金47亿元及利息约1.95亿元。
本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将约8.95亿元用于置换发行人前期偿还18国际P2的自有资金。
其次，本期公司债券剩余部分的募集资金拟用于补充公司物流园及物流港业务等日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。
根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额及明细。本期债券募集资金计划全部用于境内使用，不会用于境外使用。
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