12月9日,据上清所披露,金地(集团)股份有限公司发布2021年度第七期中期票据发行文件。
注册金额为人民币47亿元,本期发行金额人民币15亿元,发行期限3年期,经联合资信评估股份有限公司评级,主体信用AAA,无担保。主承销商、簿记管理人为中国农业银行,联席主承销商为上海银行。将于2021年12月13日发行。
最近三年,发行人分别实现主营业务收入501.52亿元、629.27亿元和822.87亿元,主营业务毛利率分别为42.41%、40.38%和33.15%。其中主营业务收入2019年较2018年增加25.47%,2020年较2019年增加30.77%。
截至本募集说明书签署之日,发行人待偿还债务融资工具共计折合人民币537.9亿元,具体为:境内公开发行的公司债券本金人民币240.36亿元;境外公开发行的美元债券本金合计9.3亿美元(按照6.5汇率折成人民币为60.45亿元);中期票据人民币205亿元;超短融人民币8亿元,证监会ABS24.09亿元。
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