12月8日,北京首旅酒店(集团)股份有限公司发布非公开发行股票发行情况报告书。
截至2021年11月23日,本次发行获配的13名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户。经审验,华泰联合证券累计收到首旅酒店非公开发行股票认购资金总额为30亿元。
经审验,截至2021年11月24日,首旅酒店本次非公开发行的股票数量为1.34亿股,每股发行价格为22.33元,实际募集资金净29.91亿元,其中增加股本1.34亿元,增加资本公积28.56亿元。
据观点地产新媒体了解,2021年5月18日,首旅酒店取得首旅集团批复,同意首旅酒店非公开发行A股股票的总体方案,募集资金总额不超过30亿元,发行股票数量不超过2亿股。10月18日,中国证监会出具了《关于核准北京首旅酒店(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准该公司本次非公开发行。
2021年11月8日,首旅酒店和联席主承销商向中国证监会报送了《北京首旅酒店(集团)股份有限公司非公开发行A股股票拟询价对象名单》,包括:截至2021年10月29日收市后首旅酒店前20名股东中的16家、基金公司23家、证券公司17家、保险公司13家、董事会决议公告后已经提交认购意向函的投资者29家,剔除重复计算部分共计82家。
2021年11月8日至2021年11月18日,首旅酒店联席主承销商共收到杭州乐信投资管理有限公司、何慧清、上海子午投资管理有限公司、青岛鹿秀投资管理有限公司等共计14名新增投资者的认购意向,在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中,并向其补充发送认购邀请文件。
据悉,首旅酒店此次定增中,北京首都旅游集团有限责任公司获赔金额为10.31亿元,招商基金管理有限公司获配金额4.52亿元。
根据《非公开发行A股股票预案(三次修订稿)》,首旅酒店此次募资资金中,21亿元拟用于酒店扩张及装修升级项目,9亿元用于偿还金融机构贷款。
首旅酒店称,本次募投项目规划中,该公司将对首都地区“京伦饭店”“民族饭店”进行装修升级。同时,北京正在建设的“环球影城”主题项目作为全球知名的主题乐园,将给周边上下游产业带来可观的旅游市场容量,首旅酒店拟在此地标附近规划主题酒店,以抢占市场先机。
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