9月9日,旭辉集团股份有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告。
据观点地产新媒体了解,发行规模不超过18.75亿元(含18.75亿元),受托管理人为国泰君安证券股份有限公司,资信评级机构为联合资信评估股份有限公司,主体评级AAA,评级展望稳定,债项评级AAA,评级展望稳定。
本期债券期限为4年期,附第2年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。本期债券采用单利按年计息,不计复利。
另外,本期债券票面利率询价区间为3.20%-4.20%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。
本期债券上市前,旭辉集团2018年度、2019年度和2020年度财务报表中归属于母公司所有者的净利润分别为59.19亿元、68.47亿元和65.97亿元,最近三个会计年度实现的年均可分配利润为64.55亿元。
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