短视频内容社区及社交平台快手科技26日公布，该公司将从26日至29日招股，公司拟发行约3.65亿股股份，每股发售价105-115元(港币，下同)，每手100股，计划于2月5日在港交所挂牌，股票代号：1024。
快手26日公布股份全球发售及港交所主板上市计划。公告显示，快手发行股份中97.5%是国际配售，2.5%为公开发售，以每股发售中间价110元计，估计全球发售所得款项净额(经扣除包销佣金及全球发售相关的其他估计开支)约为394.7亿元，规模超去年港交所“集资王”京东集团。上市后，公司市值可达4314亿至4724亿元。
快手招股书显示，此次上市的联席保荐人为摩根士丹利和华兴资本，同时引入10名基石投资者，当中包括新加坡主权基金GIC、黑石、Invesco等认购约24.5亿美元等值的股份，相当于IPO集资规模至少45%。招股书还披露，目前腾讯持有快手21.57%股份，为快手最大股东。
截至去年9月，快手日活跃用户超3亿，用户日均花费超过86分钟在应用上，幷且每天平均访问快手应用超过10次。快手表示，集资额将用于增强及壮大生态系统，加强集团研发及技术能力，选择性收购或投资和作为营运资金等。
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责任编辑：Rex_02
