中山城建集团拟发行5亿元公司债 利率区间2.50%-3.50%

(资料图片仅供参考)

观点网讯：10月25日，中山城市建设集团有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。

据悉，该债券发行规模为不超过人民币5亿元（含），每张面值为100元，发行数量为不超过500万张，发行价格为人民币100元/张，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体评级为AA+，评级展望为稳定，债券无评级，债券期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。债券附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

公告内容显示，该期债券的询价区间为2.50%-3.50%，发行人和主承销商将于2022年10月26日(T-1日)向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。值得注意的是，该期债券募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还发行人有息负债。

据了解，本期债券的起息日为2022年10月28日；付息日为2023年至2027年每年的10月28日，如发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为2023年至2025年每年的10月28日；兑付日为2027年10月28日，如发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2025年10月28日。

关键词： 票面利率 公司债券 国际信用

责任编辑：Rex_08