凯升控股(00102.HK)发布公告，待(其中包括)独立股东于股东特别大会上批准后，董事会建议透过供股，按“2供3”的基准以认购价每股港币0.6元募集不少于约港币16.234亿元(未扣除开支，并假设概无购股权获行使)及不超过约港币16.4186亿元(未扣除开支，并假设所有购股权获行使(购股权持有人承诺项下的购股权除外))。供股将由包销商悉数包销。
于该公告日期，(i)太阳城全资附属公司胜天实益拥有约3.97亿股股份，相当于公司现有已发行股份约22.01%;及(ii)太阳城实益拥有4930.2万股股份，相当于公司现有已发行股份约2.73%。根据不可撤销承诺，胜天及太阳城分别向公司提供不可撤销及无条件承诺：(i)前述全部股份于记录日期将继续由各自实益拥有;及(ii)各自根据章程文件的条款及条件将会接纳供股项下暂定配发予各自的约5.955亿股供股股份及7395.3万股供股股份并就此付款。
2020年6月1日，认购人与SunTrust订立认购协议，据此，认购人同意认购可换股债券，可换股债券可根据可换股债券的条款及条件转换为换股股份。
董事会建议，在联交所买卖的股份每手买卖单位将由2000股更改为4000股，自2020年8月24日上午九时正起生效。为促进碎股(如有)买卖，公司将安排碎股对盘服务。
于该公告日期，公司的法定股本为港币8000万元(分为32亿股股份)。公司建议将公司的法定股本增加至港币1.5亿元(分为60亿股股份)。建议增加法定股本须待股东于股东特别大会上以普通决议案方式批准后，方可作实。
公司已成立独立董事委员会，由全体独立非执行董事(即林君诚、刘幼祥及李泽雄)组成，以分别就认购事项、供股、包销协议、认购协议及据其拟进行的交易以及清洗豁免以及就此进行的投票行动向独立股东作出建议。公司将委任独立财务顾问，以就此向独立董事委员会及独立股东提供意见。
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