2022年07月29日 12:24:35
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【资料图】
昨晚美股开盘下挫后震荡走高，看来市场对于这句“放缓加息步伐可能是合适的”还是给予更多期待。
其实从美联储昨晚的表述来看，我是没有听到我希望听到内容，当然，也有可能是美联储更加谨慎，不管怎么说，下一步还是要让数据说话，目前我们对美股的判断依旧是趋势有待进一步证明。
全球流动性仍在收紧的过程中，A股难免承压，这也是我们之前说过的逻辑，叠加下半年流动性弱于上半年，现在A股整体的赚钱效应肯定是比上半年差的。
如何应对当前的弱势行情？没有什么太好的办法，一个就是熬，一个就是还是以性价比为指导依据。
昨晚，zzj召开重磅会议，定调下半年工作，比较重要的几点内容：
1）货币政策要保持流动性合理充裕，加大对企业的信贷支持，用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金。
2）要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。
3）要保持金融市场总体稳定，妥善化解一些地方村镇银行风险，严厉打击金融犯罪。
首先，是对流动性定调——合理充裕，这个和我们之前的判断一致，虽然不及上半年，但是保障经济复苏的流动性还是要保证的，这也是我们认为下半年市场整体活跃度不差的核心原因。
其次，对于dd问题给予了及时回复，保交楼、稳民生，同时还是强调了房住不炒大方针不动摇。
这两天有一个外媒的消息被广泛传播，一个2000-3000亿fdc基金计划，用于fdc救助。
我看到一个分析说，这会导致大规模通胀，并且会推高fj。
我认为这个判断还是有失偏颇，一个方面，保交楼这部分规模其实并不大，2000-3000亿相较4万亿还是有较大距离，而且你得算上通胀。
另一方面，房住不炒的主基调是坚定的，不可动摇的，所以，推高fj就不要想了，稍微推高下股市还是值得期待的。
最后，对于金融系统的地方fx也做了回应。
总体看下，一方面是要防范住系统性风险，一方面还是要保障流动性，争取更好的增长水平，5.5不强求了，但也绝不是躺平摆烂。
这个判断和我们之前对于A股宏观环境下半年的判断基本一致，我们认为市场活跃度不差，一些具备性价比的机会还是存在的。
另外，昨天有个信息还是值得引起注意的，生鲜电商龙头每日优鲜传闻“解散”。（2020年的数据，每日优鲜市占率排在第二，妥妥的龙头。）
公司的官方回应是，由于业务调整，部分员工离职，公司目前正积极寻求一切可能的方案，最大限度保障员工权益。
但我得到信息是，已经欠了两个月多月工资了，先是让居家办公，然后直接通知不用来上班了。
这事大概率翻不了盘了，命好的话可能还有人接手，但现在这个阶段，各大互联网厂商都在裁员，能够逆势接盘的资本少之又少，现在能活下来的互联网基本都是有现金流支撑的。
好久没关注腾讯股价，瞄了一眼确实走的很弱，都快创新低了。
这个事我之前聊腾讯年报的时候就说过，这个行业周期从繁荣到萧条不是一个很快的过程，短则一两年，长则3-4年。
互联网公司的产能就是人，20-30%的裁员规模，等于把你的产能削减10-20%，这对业绩的影响都是滞后的，所以，戴维斯双杀还远没结束。
好了，今天就说这么多，有问题留言吧！记得点“在看”，下课！
以下为市场评估表：
责任编辑：Rex_08
