2022年07月03日 22:24:43
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1、中信建投：聚焦中报高增长或者超预期品种 行情从β转向α
总的来说，市场从4月底以来，处于“黄金坑”后的“甜蜜窗口期”，这个阶段的特征是基本面边际改善，宽松加码金融市场流动性持续改善，风险偏好从极端低位修复。就目前而言，基本面修复仍在持续，稳增长政策仍有发力空间，市场短期或许仍然存在向上惯性。但展望未来，我们也需要注意，“甜蜜窗口期”往往是非常规阶段，不会长期持续，后续需要关注后续填坑回升是否趋缓以及金融市场流动性的边际变化，从结构上看，中报预告季开始展开，因为中报业绩有较强分化，市场表现也将进一步聚焦中报高增长或者超预期品种，行情从β转向α。重点关注行业：新能源、医药、化工、食品饮料等。
2、总市值超9500亿元的新能源汽车龙头比亚迪下午公告，6月新能源汽车销量134036辆；本年累计销量641350辆，同比增长314.9%。公司2022年6月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为6.859GWh，2022年累计装机总量约为34.042GWh。
相关上市公司：小康股份 江淮汽车 长安汽车
3、大型化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池
7月1日盘后消息, 6月29日国家能源局征求意见稿:中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池。
钠硫电池归属于钠电池领域,其技术路线与主流钠离子电池路线存在较大差异;可以参考锂离子电池和锂硫电池的关系。
国君电新认为风光装机配储带来的工商业储能、以及后续调锋调频等场景的应用都将催生更低成本储能电池的发展;即使远期锂价回落至15万/吨的中枢,钠离子电池的原料成本较锂电池仍低30%-40% ,在22年能够看到钠离子电池的量产以及23年在终端下游的应用。
钒电池具备安全性好,容量大,长达20年的长使用寿命等特性,天然适合做储能。由于光伏、风电等将带动储能行业高速发展,钒电池有望进入爆发期。钒的供应大约50%在国内。预计2025年中国钒液流电池储能新增14.2GWh ,装机功率3.5GW ,渗透率20% ,对应市场规模300亿;若渗透率达到30%至40%对应市场规模为450至600亿。
攀钢钒钛:钒制品产能达到4万吨(以V2O5计) , 与四川德胜签订合作框架协议未来权益钒制品产
能有望达到5.4万吨。
明星电力:陕西山阳杨洼钒矿采矿权的开采矿种为“钒矿"。经勘查探明矿石资源量973.80万吨,五氧化
二钒资源量73315吨,勘查未发现钛等稀有金属。
安宁股份:生产钒钛铁精矿120-130万吨和生产钛精矿50-55万吨。
国网英大:已落地”汉口火车站西侧充电塔新建工程综合能源项目(含钒电池储能)“项目;江苏省电力
公司的钒液流储能示范工程在推进中;公司是全钒液流电池储能项目的服务方。
4、工程机械:下年有改善
从6月第二周以来 ,部分省份工程机械代理商的意向订单在逐渐回升 ,主要是基建项目在逐渐开工。
近期专项债密集发行,到6月份已经发行了全年额度的80% ,这部分资金用来偿旧+新开,工程机械在下半年有实现连续多的正增长。
前期股价反应了比较悲观的预期,由于基数和利润率,企业盈利也有望在下半年改善。
中长期产能周期向下,但是海外需求有效弥补了缺口,总量有望围绕30万台上下15%左右波动。
5、湖南国资改革:家上公司控股股东接连筹划战略重组
7.1盘后,湖南黄金公告,控股股东黄金集团正在筹划战略重组事宜;华天酒店公告,控股股东湖南酒店旅游发展集团拟筹划战略重组事宜。7.3 ,金健米业公告,控股股东湖南粮食集团拟筹划战略重组事宜;新五丰公告,间接控股股东现代农业集团拟筹划战略重组事宜。
湖南国资公众号国资潇湘7.2发文,国有资本运营平台湖南兴湘集团助力湘电、华菱华天、长丰、高速等国企改革脱困和转型发展，投资布局15只基 金群超300亿资本开展新兴产业与国企并购。公告的4家上市公司天店、新五丰的股东中就包括兴湘集团。
6、大飞机:客大单,或为推进获取C919欧洲适航证
7月1日,南航、国航、东航公告称,向空客公司购买A320NEO系列飞机,合计292架，基本价格超370亿美元;
5月,东航定增预案披露采购38架飞机,其中75%为国产飞机( 4架C919+24架ARJ) , 为历史首次大批量采购国产大飞机;
事件解读:此举的作用之一是推进拿到欧洲EASA适航证,进而让C919进入国际市场,销售给亚非拉第三世界国家,国产大飞机进入实质化商业阶段的重要拐点。
市场空间:根据中国商飞预测,未来二十年,中国的航空公司将接收约9,084架新机,市场价值约1.4亿。
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