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首批新三板的精选层“打新”最低7月1日申购 多数企业已在路上

首批精选层“打新”时间确定了!6月18日,首批获得证监会核准的颖泰生物和艾融软件双双公告,将于7月1日开启申购,7月7日公布发行结果,两家公司均采取询价方式进行发行。

另一方面,精选层审核继续呈现“快进”状态。 今天下午,精选层第5次审议会议结果显示,润农节水顺利过会,至此精选层过会企业已经达到10家,过会率达100%。同时,6月18日晚,再有方大股份、贝特瑞和苏轴股份3家公司获准公开发行股票。分析认为,按照此进度,首批25-30家公司有望在7月中旬正式登陆精选层。

首批精选层“打新”启动

新三板精选层迈出实质性一步!7月1日精选层公开发行启动申购,颖泰生物和艾融软件将分别发行1亿股和880万股,7月7日公告发行结果。

按照安排,颖泰生物和艾融软件的发行代码由公司在股转系统发行代码号段范围内自行选择,两家公司分别为“889001”和“889999”,询价时间为6月23日至6月24日每日9:15-11:30,13:00-15:00。网下、网上申购时间预计为7月1日,发行结果公告披露时间预计为7月7日。

两家公司均采取询价方式进行发行。据介绍,新三板股票公开发行提供了直接定价、竞价和询价三种定价方式,发行人和主承销商可以根据自身基本情况、股票交易活跃度、融资需求、市场环境等自主选择合理定价方式。

其中,直接定价方式发行成本低、程序简便,适合二级市场交易活跃、行业与经营模式成熟,可比公众公司多的发行人;竞价方式市场化程度高、利益输送风险小,适合二级市场交易较为活跃,可比公众公司少的发行人;询价方式能够借助专业投资者,对股票进行合理定价,适合二级市场交易不活跃或涉及新材料、新能源、新产业等需要进一步合理估值的发行人。

颖泰生物在公告中表示,本次发行采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发相结合的方式进行。发行底价为4.75元/股,由发行人和西南证券将通过网下初步询价确定发行价格。

颖泰生物此次发行股份全部为新股,发行股份数量10,000万股,占发行后公司总股本的比例为8.16%。其中,初始战略配售发行数量为3,000万股,占本次发行数量的30%,网下初始发行数量为4,200万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 60%;网上初始发行数量为2,800万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的40%。最终战略配售数量、网下、网上发行数量将根据“五、回拨机制”的原则进行回拨。

艾融软件本次发行价格区间为16 元/股-45元/股,发行人和主承销商将通过网下初步询价确定发行价格。其本次发行股份全部为新股,发行股份数量 880 万股,占发行后公司总股本的比例为 11.81%。其中,初始战略配售发行数量为 176 万股,占本次发行数量的 20%,网下初始发行数量为 492.80 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70%;网上初始发行数量为 211.20 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。

公告显示,颖泰生物、艾融股份的初始战略配售数量占本次发行数量的比例均达到规则规定的上限。 其中,颖泰生物拟引入8家战略投资者,包括富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金、中化兴发(湖北)高新产业基金合伙企业(有限合伙)、拉萨经济技术开发区尚德投资管理有限公司、上海昊通投资管理集团有限公司等;艾融软件拟引入2家战略投资者,分别是富国基金管理有限公司和信达证券股份有限公司。

(颖泰生物拟引入8家战略投资者)

“未来已来,首批两家精选层企业公开发行终于在万众期待中来了,这也是新三板发展历史上的里程碑事件,表明精选层大厦快到喜封金顶之时,将极大地提振新三板信心,坚定市场对新三板全面深化改革的决心。”

资深新三板评论人、北京南山投资创始人周运南说。

“接下来市场最关心的三点就是发行市盈率的高低、打新配股比例的大小以及相对停牌价的折扣率了。”

周运南表示,首批精选层“打新”作为新三板历史上的第一个规模性无风险套利的政策红利机会,这既是精选层赚钱效应的必要,也是精选层成功落地的保障。

已有9家公司拿到批文

另一方面,精选层审核继续按下“快进”键。

6月18日晚,证监会按法定程序核准了方大股份、贝特瑞和苏轴股份3家公司向不特定合格投资者公开发行股票的申请,接下来,上述企业及其承销商将分别与股转公司协商确定发行日程,并陆续刊登公开发行文件。而在6月17日,则有同享科技、佳先股份、龙泰家居和球冠电缆4家公司获准公开发行股票。加上颖泰生物和艾融软件,总共有9家公司拿到批文。

在方大股份、贝特瑞和苏轴股份之前拿到批文的6家公司)

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同时,在6月18日,新三板挂牌委召开2020年第5次审议会议,润农节水如期过会,其距离注册及发行上市已然不远。截至今天,精选层过会企业数量已经达到10家,过会率达到100%,而且这10家从申报获受理到上会审议,平均用时仅40天出头。

根据公告,润农节水拟发行不少于100万股且不超过7373.6万股股份,募集资金用于销售服务中心及营销网络建设以及补充流动资金。润农节水主要从事节水灌溉材料和设备的研发、制造和销售,以及为节水灌溉项目提供从节水灌溉材料、设备到工程设计、施工、安装、调试、技术支持的一站式服务。其2019年实现营业收入4.65亿元,同比增长6.99%;归属于挂牌公司股东的净利润为5113万元,同比增长6.05%,保荐机构为中信建投证券。

据披露,审议会议提出问询的主要问题包括四方面,一是关于收入,二是关于应收账款,三是关于发行人与沧州佳和塑业的股权关系与业务往来四是关于发行人与唐山海惠的业务往来。在与沧州佳和塑业的关系中,审议会议重点问询了公司与沧州佳和塑业的业务模式,双方交易是否具有真实的商业背景;沧州佳和塑业与公司的商业关系,公司是否对其有一定的业务依赖;结合信用政策说明对沧州佳和塑业施以宽松的信用政策是否符合行业惯例,是否与其他客户的信用政策一致,对沧州佳和的信用政策履行的审批程序是否符合公司制度的规定以及对沧州佳和的毛利率测算是否考虑资金占用成本。

可以预见,接下来一段时间,精选层过会企业仍将继续快速扩容: 6月19日至6月24日,新三板挂牌委还将举行6场审议会议,对泰祥股份、永顺生物、新安洁等13家企业的精选层挂牌申请进行审议。

这是精选层审核启动以来,首次在同一工作日的同一时间召开2场审议会议,精选层推进的“加急”状态由此可见一斑。

其中,值得注意的是,除了双休日继续“加班”外,新三板挂牌委还在6月24日(下周三)同时安排了2场审议会议,审议森萱医药、翰博高新、观典防务、德众股份、流金岁月、大唐药业6家公司的精选层挂牌申请。

责任编辑:Rex_19