吉利控股集团正在与银行就沃尔沃汽车部门在未来几周内上市进行深入讨论,如若上市成功,预计将成为今年欧洲最大的首次公开募股(IPO)之一。
报道称,沃尔沃汽车重启IPO的目标是在斯德哥尔摩上市,估值约200亿美元,9月底有望完成。据悉,此次IPO由高盛和SEB牵头,包括法国巴黎银行、卡内基银行和汇丰银行在内的其他银行也参与了交易。
对此消息,吉利控股集团方面表示“不予置评”,截至记者发稿,沃尔沃汽车方面也尚未回应。
一直以来,沃尔沃都在探索IPO之路。公开资料显示,早在2016年沃尔沃就曾对IPO进行过市场评估并得到了瑞典投资方面认可,但最终并未成功。
同年,沃尔沃通过三家瑞典机构投资者发行可转换优先股并获得50亿瑞典克朗,三家投资者也因此获得1%股份,吉利控股的持股降至99%。多数业内观点认为,沃尔沃寻求上市之举在此时便已足够明显。
2018年,又将上市提上日程的沃尔沃聘请了花旗、高盛以及摩根士丹利在内的顶级投行为其进行上市辅导,但相关机构对沃尔沃仅作出120-180亿美元的估值,这与其自身理想的160-300亿美元的估价较为悬殊,因此第二次IPO再次落空。
有分析认为,此时吉利并不想因沃尔沃上市成功而稀释自身股份以至于失去话语权和控制权。在沃尔沃不断提出IPO后,吉利也加速了与沃尔沃的深度绑定,如领克和Polestar等品牌的落地等。目前,沃尔沃持有领克30%股份、与吉利共同成立了纯电动性能品牌Polestar。
2020年年初,吉利宣布计划与沃尔沃合并重组成一家汽车集团,合并后的业务将于香港及斯德哥尔摩上市,以求进入资本市场。不过,双方最终未能按照预想计划方案达成合并,而是在动力总成、三电技术、高度自动驾驶等业务领域进行合并及协作,并未进行股权合并。
2021年2月,一直研究合并的吉利和沃尔沃对外宣布取消合并计划,双方公开表示,将动力总成业务合并成立新公司,重点开发新一代双电机混合动力系统和高效内燃发动机。这也引起了业界对沃尔沃或将再次单独寻求IPO的关注。
2021年5月,沃尔沃方面曾再次表示,董事会决定评估IPO的可能性,有望今年晚些时候在瑞典斯德哥尔摩证券交易所上市,上市与否的最终决定取决于市场环境,不能确保上市一定会进行。彼时,吉利控股集团董事长、沃尔沃汽车董事长李书福还曾表示,如果沃尔沃汽车上市,吉利控股集团仍将保留其大股东地位。沃尔沃方面还表示,公司正在全面加速电气化转型,全面推进智能电动科技能力建设,上市是合乎逻辑的安排,新的投资者参与这一进程,可以助力转型并分享成果。
责任编辑:Rex_08