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长线牛基20强重仓股透视 医药股持仓数量最多

在历经2021年的“超级大年”之后,2022年公募基金前4个月整体表现不佳,普通股票型基金、偏股混合型基金前4个月收益率分别为-22.5%和-21.98%。这一表现不敌同期上证指数与沪深300指数,略好于深证成指和创业板指。

基金短期收益受市场波动影响较大,中长期收益则取决于基金经理投资风格、团队投研实力等因素。证券时报.数据宝以近5年年化回报率为标准,统计出排名前20的普通股票型/偏股混合型牛基,透视市场中哪些基金能够穿越牛熊。

20只牛基出炉

截至5月6日,普通股票型和偏股混合型基金中,近5年年化回报率超过20%的共计32只。刘彦春旗下的景顺长城鼎益、景顺长城新兴成长,葛兰的中欧医疗健康A均位列其中。

数据宝统计,收益率排名前20的基金近5年年化回报率平均值为24.55%,工银瑞信旗下4只股票型基金上榜,杜洋管理的工银瑞信战略转型主题A回报率高达31.89%,排名第一;刘彦春管理的景顺长城鼎益回报率为21.83%,排第20名。

从基金波动幅度来看,20只牛基近5年年化波动率均高于20%。国富深化价值波动率最低,为20.32%;工银瑞信有3只基金波动率低于22%;泰达宏利转型机遇A收益率起伏较高,波动率达到33.19%。

今年以来市场大幅调整,上述20只牛基也均出现回撤,仅工银瑞信战略转型主题A、华宝资源优选A两只回撤低于10%。12只基金回撤幅度超过20%,其中有4只回撤超30%,包括华夏行业景气、信达澳银新能源产业、金鹰信息产业A、汇丰晋信智造先锋A。

制造业是压舱绝对主力

截至一季度末,20只牛基中包含5个规模百亿以上的基金,景顺长城鼎益、工银瑞信前沿医疗A突破150亿元。其他回报率超过20%的基金中,百亿级仅2个,包括景顺长城新兴成长和中欧医疗健康A。

20只牛基投资风格以成长型和平衡型居多,价值型相对较少,但回报率排名前两位的工银瑞信战略转型主题A和大成新锐产业均为价值型基金。

重仓行业方面,截至一季度末,19只基金第一大重仓行业均为制造业,仅工银瑞信战略转型主题A重仓金融业,占其净值比例26.66%。第二、第三大重仓行业中,7只基金选择采矿、信息软件和信息技术;房地产和金融进入5只基金重仓行业榜单。

20只牛基最新持有哪些股?根据一季报数据,获3只以上牛基同时重仓的个股有13只。宁德时代(300750)共获中欧新常态A、信达新能源、嘉实新能源A等11只基金重仓,华友钴业(603799)、贵州茅台(600519)获5只基金重仓,药明康德(603259)、宁波银行、璞泰来(603659)则进入4只基金重仓股名单。

以20只牛基重仓持股统计,宁德时代、药明康德、贵州茅台、迈瑞医疗(300760)合计持股市值均超24亿元。医药生物行业持股数最多,共计6股上榜,食品饮料有4股,有色金属、电力设备各3股。

景顺长城鼎益一季度小幅减持贵州茅台6.83万股,增持五粮液(000858)54.27万股。其在一季报表示,股票市场估值显著回落很可能较大程度反映了潜在风险,随着外部环境回归常态,股票定价也终将回升至合理水平。

中欧医疗健康A则继续加码医疗股,增持爱尔眼科(300015)827.27万股、迈瑞医疗112.44万股,泰格医药(300347)、片仔癀(600436)等均获增持,同时大幅减持药明康德638.85万股。中欧医疗在一季报表示,依然看好医药生物板块的中长期投资机会,但市场短期波动难以避免。

牛基掌门人最新市场研判

展望未来,华夏基金钟帅认为,年初以来市场经历了较大幅度调整,目前成长股估值处于相对低位,部分高景气成长行业优质公司业绩持续高增长。如果下半年权益市场流动性能有所恢复,成长股有较大可能性成为市场反弹的主角。

交银施罗德基金杨金金认为,二季度经济下行压力加大,政策端放松预期强烈,资金有强烈的从高位机构重仓板块向低估值、低关注度传统大盘价值切换的预期,如地产、基建及周期等。另一方面,一季度基本面和股价泥沙俱下,大部分公司估值到了具备价格优势的位置,有自身结构性行业景气和个体逻辑仍能实现成长。

(本版专题数据由证券时报中心数据库提供。周靖宇/制图)

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