■今年以来，银行代销保险产品备受行业关注。除国有银行代销保险情况受到行业关注外(详见《证券日报》9月10日刊发的《工行上半年代销个人保险保费收入同比增长119%五大行旗下寿险公司农银人寿净利最高》)，全国性股份制银行代销保险的情况同样是行业关注的重点。
《证券日报》记者对已上市的全国性股份制商业银行2019年半年报梳理发现：招商银行(600036,股吧)与中信银行(601998,股吧)均披露了代销保险的保费收入和代销保费产生的手续费收入数据(即“代理保险收入”、“保险代销中收”)，华夏银行(600015,股吧)仅披露了代理保费收入情况;浦发银行(600000,股吧)与民生银行(600016,股吧)仅披露了代理的手续费收入情况;平安银行(000001,股吧)披露了代销保险中间业务收入与代理平安集团团险保费收入情况。
值得关注的是，今年上半年，招商银行实现代理保费收入490.15亿元，同比增长84.58%;中信银行实现代销保费收入187.67亿元，同比增长148%。招行与中信银行合计代销保费678亿元，同比增长98%。此外，平安银行提到，上半年公司对公业务项下代理保险业务收入(即代理团险业务而获得的中间业务收入)，同比增长7倍。
招行与中信银行代销保费合计678亿元
自前不久招行行长痛斥银保渠道“小账”后，银保代销受到市场广泛关注。从已经披露相关数据的全国性股份制上市银行来看，招行与中信银行合计代销保费678亿元，同比增长98%。
具体来看，招商银行半年报提到，2019年上半年，公司实现代理保险保费490.15亿元，同比增长84.58%，“主要是因为趸交产品的销量大幅提升。”
代理保险收入的大增也带来手续费收入的增长。半年报显示，招商银行2019年上半年实现手续费及佣金收入392.08亿元，同比增长4.33%。其中，代理保险收入40.76亿元，同比上升30.43%。对于代销保费对中间业务收入贡献大增的原因，招商银行提到“主要由于银保渠道产品供应有所回暖，销量同比提升”。
中信银行的代销保费收入增速超过招行。中信银行表示，上半年代销保险方面，其致力于为进一步完善社会养老、医疗保障体系建设贡献力量，持续满足客户保险配置需求，截至6月末，该行累计代销保险业务规模187.67亿元，同比增长148%。代理业务手续费同比增加9.19亿元，增长37.01%，主要由于代理保险手续费收入增长所致。
华夏银行则表示，报告期内，其共有22家财富管理中心，实现个人理财产品销售8063.49亿元，实现代理保险保费25.25亿元，实现财富管理手续费及佣金收入6.70亿元。浦发银行提到，上半年期缴保险转型成效明显，报告期内实现代销实收保费6.91亿元。
除上述3家银行之外，民生银行、平安银行主要提到了代销保险业务手续费收入情况。其中，民生银行提到，上半年保险代销中收9.74亿元，同比增长82.64%。
平安银行提到，2019年上半年，对公业务项下，累计实现非息收入持续增长，其中，代理保险业务收入，同比增长7倍。而零售业务全渠道代销集团保险累计实现非利息净收入17.35亿元，同比增长34.4%。
平安银行表示，该行加强区域各子公司间的业务联动，充分发挥银行渠道优势，深耕客户经营，针对不同客群、场景建立差异化的经营策略，着力实现保费规模、投融规模跨越式增长。2019年上半年，银行销售平安团体保险保费规模5.11亿元，是去年同期的3.3倍。
银保监会强化银保市场监管力度
无论是大型国有银行，还是股份制商业银行，银行一直是保险的重要销售渠道。代销保险为银行贡献较为客观的中间业务收入的同时，也为一大批中小寿险公司贡献保费收入。因此，银保代销市场受到银行与险企两方的密切关注。
比如，日前招商银行行长田惠宇表示，“我最不能容忍的一件事，就是员工收取保险公司的回扣。据我所知，这不是个别现象。”该事件之后，关于银保“小账”引发保险业与银行内的广泛关注与讨论。
银保市场也是今年监管重点关注的领域之一。
在田惠宇痛斥银保“小账”后不久的8月27日，银保监会向各银保监局、商业银行、保险公司下发的《商业银行代理保险业务管理办法》(下称“《办法》”)，就银保市场的准入退出、经营规则、问责制度、佣金支付、保障型险种占比等方面提出了更全、更细的要求。
华金证券分析师崔晓雁认为，监管秉持“保险姓保”的政策指引和行业趋势下，传统银保市场承压，除去产品结构改善，渠道优化也值得期待，传统银保渠道亟待改革。《办法》的推出更是明确了银保渠道的发展方向，有利于保险公司价值回归。
就《办法》的影响，人保寿险总裁傅安平表示：“监管机构通过这种量化规定，使银保渠道必须回归保险本源，这有利于整个行业健康发展和长期稳定发展。”
除上述重磅政策之外，在今年年初，银保监会在保险中介监管工作会议上强调，银行渠道在保险业发展不同阶段发挥了重要作用，但也存在很多问题，甚至积累了一定的风险。银保监会保险中介监管部主任姜波在讲话中明确表示，2019年的工作重点之一就是治理银保渠道乱象。此外，今年3月份，银保监会下发《商业银行代理保险业务管理办法(征求意见稿)》，进一步强化银保监管。
数据显示，2018年，银保渠道实现保费约8000亿元，大约贡献了人身险保费的三成，若排除上市险企保费，中小险企银保保费占总保费的比值远高于三成。尤其是，不少寿险公司的银保渠道保费占比超过八成，个别险企占比甚至超过九成。（记者 苏向杲）
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